Sectie Basis
De velden die in deze sectie kunnen worden bijgewerkt, kunt u terugvinden op het tabblad Basis bij het onderhoud van de relatie.
Type
Hier kunt u aangeven of u het type van de relatie wilt bijwerken. Indien u kiest voor de optie 'Bijwerken: Nee', wordt het type van de relaties niet bijgewerkt. Verder heeft u de mogelijkheid om de volgende types te selecteren: 'Suspect', 'Lead', 'Prospect', 'Klant', 'Dealer', 'Leverancier' 'Zakenrelatie'.
Met de optie maakt u GEEN selectie, hier geeft u de nieuwe waarde aan voor alle relaties die op dit moment in het selectiescherm aanwezig zijn.
Status
Met deze optie kunt u aangeven of u de status van een relatie wilt aanpassen. Indien u kiest voor de optie 'Bijwerken: Nee', wordt de status van de relaties niet bijgewerkt. Verder heeft u de volgende keuzemogelijkheden. 'Actief', 'Geblokkeerd', 'Pilot', 'Referentie'.
Het is afhankelijk van de combinaties die u kiest of de gegevens ook worden bijgewerkt. Indien u een leverancier heeft geselecteerd en hiervan de status wilt aanpassen naar 'Pilot', wordt dit niet aangepast. De reden hiervoor is dat de combinatie Pilot en Leverancier niet mogelijk is.
Om een relatie de status 'Non-actief' te kunnen geven dient in de algemene
instellingen het veld 'Aanvraag: Inactief' in de sectie CRM gevuld te zijn. Voor
meer informatie, zie
Algemene-instellingen.
Wanneer u bij het aanpassen van de status naar 'Non-Actief' de melding "Non-Actief: Niet toegestaan" krijgt zijn er mogelijk nog openstaande zaken. U kunt dan bij het onderhoud van de relatie de relatie op non-actief zetten zodat u een soortgelijke melding krijgt met daarbij een overzicht van de nog openstaande zaken.
Sectie Adres
Land
In dit veld kunt u een nieuw land invullen.
Staat
Dit veld kunt u gebruiken om een nieuwe staat in te vullen.
District
Hier kunt u een nieuw district invullen voor de relaties.
Plaats
Hier kunt u een nieuwe plaatsnaam opgeven voor de relaties.
Postcode
Hier kunt u een nieuwe postcode invullen voor de relaties.
Sectie Hoofd - Contactpersoon
De velden die in deze sectie kunnen worden bijgewerkt, kunt u terugvinden op het tabblad Contact bij het onderhoud van de relatie.
Taal
Hier kunt u de nieuwe taal van het hoofcontactpersoon opgeven.
Titel
In dit veld kunt u de nieuwe titel voor het hoofdcontactpersoon opgeven.
Sectie Marketing
De velden die in deze sectie kunnen worden bijgewerkt, kunt u terugvinden op het tabblad Marketing bij het onderhoud van de relatie.
Medewerker
Met deze optie kunt u de medewerker aanpassen.
Dealer
In dit veld kunt u een nieuwe dealer invullen.
Moederbedrijf
Dit veld kunt u gebruiken om een nieuw moederbedrijf in te vullen.
Bron
Hier kunt u een nieuwe bron invullen.
Classificatie
In dit veld kunt u een nieuwe classificatie voor de relaties opgeven.
Waardering
Hier kunt u een nieuwe waardering voor de relaties kiezen. Indien u kiest voor 'Bijwerken: Nee', wordt de waardering niet bijgewerkt.
Sector
In dit veld kunt u een nieuwe sector invullen.
Subsector
Hier kunt u een subsector invullen
Grootte
Indien u een nieuwe grootte wilt gebruiken bij de relaties kunt u deze hier opgeven.
Provisieberekening
Hier kunt u aangeven of u de optie 'Provisieberekening; bij het onderhoud van de relaties wilt aanvinken of uitvinken. Indien u kiest voor 'Bijwerken: Nee', wordt de optie 'Provisieberekening' niet bijgewerkt.
Gebiedscode
Hier kunt u een nieuwe gebiedscode opgeven voor de relaties.
Verkoopmedewerkers
Met deze optie kunt medewerkers en provisiepercentages opgeven voor de relaties. Zie de sectie 'Verkoopprovisie' op het tabblad 'Marketing' bij het onderhoud van de relaties.
Sectie Financieel
De velden die in deze sectie kunnen worden bijgewerkt, kunt u terugvinden op het tabblad Financieel bij het onderhoud van de relatie.
Factuurdebiteur
Hier kunt u de factuurdebiteur opgeven.
Betalingsconditie
In dit veld kunt u de betalingsconditie opgeven.
Bet. herrinering
Hier kunt u de betalingsherinnering bijwerken. Indien u kiest voor 'Bijwerken: Nee', wordt deze niet bijgewerkt. Verder heeft u de mogelijk om 'Ja' te kiezen indien u wel herinneringen wilt versturen naar de relatie(s), of 'Nee' indien u geen herinneringen naar deze relatie(s) wenst te versturen.
Valuta
In dit veld kunt u een nieuwe valutacode opgeven.
Prijslijst
Hier kunt u een standaard prijslijst opgeven.
Regel kort. %
In dit veld kunt u de standaardregelkorting opegeven.
Kredietlimiet
Hier kunt u de kredietlimiet invullen.
Leveringswijze
Hier kunt u een nieuwe leveringswijze invullen.
Tegenrekening
In dit veld kunt u een nieuwe tegenrekening invullen.
Verzendmethode
Hier kunt u de verzendmethode bijwerken. Indien u kiest voor 'Bijwerken: Nee', wordt deze niet bijgewerkt. Verder heeft u de mogelijk om de standaard factureringsmethode in te stellen op 'E-mail', 'Printer' of 'Elektronisch'. De optie 'Elektronisch' is alleen beschikbaar wanneer u in de administratie-instellingen in de sectie 'Elektronisch' een gebruikersnaam, wachtwoord en digitale brievenbus heeft ingevuld.
eFactuur
Dit veld is alleen actief wanneer u bij 'Verzendmethode' de optie 'E-mail' heeft geselecteerd. Hier kunt u aangeven of u bij het versturen van de factuur via e-mail een XML bestand van de factuur wilt meesturen als bijlage naar deze relatie. Afhankelijk van het land van de relatie is dit XML bestand opgemaakt volgens een bepaald formaat.
Privé-persoon
Met deze optie kunt u de instelling Privé-persoon bij de relaties
aanpassen. Dit is van toepassing op het gebruik van One Stop
Shop. Voor meer informatie, zie
Exact Globe en One Stop Shop (OSS).
Wanneer u de optie 'Contactpersonen' heeft geselecteerd in het selectiescherm kunt u met de knop 'Bijwerken' de gegevens van de contactpersonen aanpassen.
Sectie Basis
Aanspreektitel
De aanspreektitel kunt u hier aanpassen.
Functieomschrijving
Met deze optie kunt u een functieomschrijving meegeven aan de geselecteerde contactpersonen.
Functienaam
Hier kunt u een functienaam selecteren voor de contactpersonen.
Actief
Met deze optie kunt u de status van de contactpersonen aanpassen. Wanneer u de status niet wilt bijwerken selecteert u de optie 'Bijwerken: Nee'. Wanneer u de status wel wilt bijwerken selecteert u hier 'Ja' om de contactpersoon actief te maken of 'Nee' om de contactpersoon niet actief te maken.
Account manager
Wanneer u een nieuwe accountmanager aan de contactpersonen wilt koppelen kunt u hier de betreffende medewerker koppelen.
Taal
Met deze optie kunt u de taal van een contactpersoon aanpassen.
Sectie Extra
Hier kunt u de waarden van een aantal vrije velden bij de contactpersonen bijwerken. Om hier velden zichtbaar te krijgen dient u eerst de vrije velden te definiëren. Hier kiest u een taal, en voor de tabel 'Contactpersonen'. Vervolgens dient u bij het onderhoud van de contactpersonen op het tabblad 'Extra' de velden actief te maken.